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匯中財富副總經理李婷:順勢而為 把握全球資產配置脈搏

2019-06-05


近年來,國內高凈值人士數量及其資產規模飛速增長,除個人財富的增值外,多元化的資產配置方式及集稅務、法律、國籍身份等一體的綜合性籌劃也逐漸成為國內高凈值人群所需求的服務。

在今年召開的博鰲亞洲論壇上,國務院總理李克強又再次強調對外開放的決心,并表示將擴大金融業對外開放。但開放之后,中國金融業是否有足夠的抗風險能力?如何避免財富管理誤區,站對風口,充分做好海外資產配置?實現分享全球財富,帶動國內高凈值用戶財富增長的目的?針對這些熱點問題,小匯君專訪了匯中財富副總經理李婷,并就“2019年全球資產配置新態勢”話題進行了深度探討。

問:面對全球化資產配置的時代背景,海外市場相比于國內資本市場更具備哪些優勢呢?

李婷:相對于國內資本市場,海外市場是一個走勢相對獨立、投資標的更加豐富的多元化市場。首先,海外市場擁有豐富優質的底層投資標的。除了龐大的股票市場之外,海外市場還有基于上述優質底層資產之上發達的債券及各類金融衍生品市場,可以組合出面向不同類型需求的各類投資品。同時,基于長久的投資業績追蹤比較,海外市場形成了一批各具特色的資產管理人,這些知名資產管理機構長期業績優秀已經被市場所證明。

問:通過利用海外投資分享全球財富,為什么說可以達到幫助國內投資者財富增長的目的?

李婷:風險,是財富增長最大的障礙。不把雞蛋放在同一個籃子里,已經是投資者的共識。這個“籃子”的邊界正在逐漸從國內向海外擴展。諾貝爾經濟學獎獲得者馬科維茨曾說過:“資產配置多元化是投資的唯一免費午餐。”在資產類型的相關性很小的情況下,通過分散投資能夠在同等收益的情況下降低風險。而海外資產由于和國內資產較低的相關性,一直被看做是對抗風險,撞開財富之門的關鍵。

問:按照現在的行情和市場格局,以您的經驗來看實現全球資產配置的第一步會是什么?

李婷:全球資產配置首先是金融資產的配置,投資美股,或者購買美元、歐元、澳元等外幣幣種的理財產品,大多數投資者都是通過這樣的嘗試體驗全球資產配置。但相對其他國家投資者,國內投資者的全球資產配置比例仍有較大的提升空間。“雞蛋不要放在同一個籃子里”是每個投資者都耳熟能詳的“金科玉律”,而全球資產配置強調的則是“不要把所有籃子放到一個卡車里”,要求更進一步分散配置,以避免系統性風險的發生。

“匯中財富一直在強調,全球資產配置要遵循跨地域國別配置、跨資產類別配置。”李婷認為,在某個國家地區、某個市場、某個資產類別能穩賺不賠,是不現實的。只有做好科學的資產配置,把資產充分的分散到不同國家、不同類別,用足夠分散的投資工具去進行投資,才是最佳的選擇。

金融資產配置是全球資產配置的核心和主要載體,匯中財富提供包括私募股權、資本市場、房地產金融等在內全方位的海外咨詢服務,致力于為高凈值及高增長客戶提供全球化多視角的財富管理及生活健康管理咨詢服務,持續為中國經濟增長提供源動力。


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